Красный крабовый промысел как бизнес: прибыльность, проблемы и возможности

%Б %д, 2024

Промысел красного краба как бизнес: Прибыльность, закрытие промысла в 2021–2023 годах и что нужно для успеха

Камчатский краб (красный королевский краб) является одним из самых ценных промысловых видов морепродуктов в мире — и одним из самых нестабильных. Промысел камчатского краба в Беринговом море на Аляске, исторически крупнейший и самый ценный в мире, был закрыт на сезоны 2021–2022 и 2022–2023 годов из-за катастрофического сокращения популяции, что привело к потере сотен миллионов долларов годового дохода и опустошению рыболовецких общин по всей Аляске. Понимание этого контекста крайне важно для любого, кто оценивает промысел красного краба как бизнес в 2024 году и в последующий период. Эта статья охватывает экономику промысла красного краба, систему ИРК (индивидуальная рыболовная квота), текущее состояние промысла в Беринговом море и реалистичную картину прибыльности для новых участников.

🔗 Королевский краб в Global Seafoods | Золотой королевский краб | Конечности снежного краба

---

Закрытие промысла камчатского краба в Беринговом море в 2021–2023 годах: Важный контекст

Сезон промысла камчатского краба в Беринговом море на Аляске был закрыт в течение двух лет подряд (2021–2022 и 2022–2023) Департаментом рыболовства и охоты Аляски после того, как исследования запасов показали сокращение популяции примерно на 90% с 2018 по 2021 год. Ориентировочная численность популяции снизилась с примерно 8 миллиардов особей до менее 1 миллиарда. Причины не до конца понятны, но, как полагают, они включают: (1) Потепление океана: в Беринговом море в 2018–2019 годах наблюдались беспрецедентные события потепления; более теплая вода уменьшает среду обитания холодноводных крабов, которая необходима камчатскому крабу, и, возможно, увеличила метаболические потребности сверх того, что могло обеспечить пищевое снабжение; (2) Голодание: некоторые исследователи полагают, что сокращение популяции было вызвано главным образом голоданием, вызванным сочетанием уменьшения среды обитания холодноводных крабов и увеличения метаболических потребностей из-за более теплой воды; (3) Болезни: болезнь горького краба (вызываемая паразитическим динофлагеллатом) была задокументирована в популяциях камчатского краба Берингова моря; (4) Прилов: случайный вылов в других промыслах (особенно в траловых промыслах Берингова моря) мог способствовать этому. Закрытие привело к потере примерно 200–300 миллионов долларов годовой стоимости у причала и затронуло примерно 500 лицензированных судов и тысячи членов экипажа. Ограниченный сезон был вновь открыт в 2023–2024 годах со значительно сокращенными квотами. Долгосрочная траектория восстановления остается неопределенной.

---

Система ИРК: Как работают квоты на камчатского краба

Промысел камчатского краба на Аляске работает по системе Индивидуальных рыболовных квот (ИРК), также называемой Программой рационализации краба (внедрена в 2005 году): (1) Что такое ИРК: каждый держатель разрешения владеет долей от общего допустимого улова (ОДУ) для данного вида и района; ОДУ устанавливается ежегодно NOAA Fisheries на основе исследований запасов; каждый держатель разрешения может выловить свою долю квоты, сдать ее в аренду другому судну или продать; (2) Цены на ИРК: доли ИРК покупаются и продаются на открытом рынке; цены колеблются в зависимости от ожидаемых уровней ОДУ и рыночных условий; до закрытия 2021 года ИРК на камчатского краба в Беринговом море торговалась по цене 50–100+ долларов за фунт годовой квоты; разрешение, позволяющее выловить 100 000 фунтов в год, могло стоить 5–10 миллионов долларов; (3) Эффект рационализации: система ИРК значительно консолидировала промысел; количество активных судов сократилось с более чем 250 до рационализации до примерно 60–80 активных промысловых судов; оставшиеся суда стали крупнее, эффективнее и прибыльнее на судно; (4) Аренда квоты: владельцы судов, которые не хотят ловить рыбу, могут сдавать свою квоту в аренду другим судам; это обеспечивает доход без операционных рисков промысла; (5) Барьеры для входа: система ИРК создает очень высокие барьеры для входа для новых участников; новые участники должны покупать ИРК на открытом рынке по текущим ценам, что может быть непомерно дорого; не существует механизма для получения квоты новыми участниками без ее покупки у существующих держателей.

---

Начальные и операционные расходы

Судно и снаряжение

Стоимость промысловых краболовных судов варьируется от 500 000 до нескольких миллионов долларов в зависимости от размера, возраста и возможностей. Современное, специально построенное краболовное судно, способное работать в Беринговом море, стоит от 3 до 5 миллионов долларов и более. Крабовые ловушки (обычно 250–800 на судно) стоят 300–600 долларов каждая; полный комплект ловушек составляет от 75 000 до 480 000 долларов инвестиций в снаряжение. Гидравлические системы, навигационное оборудование, холодильное оборудование и спасательное оборудование добавляют дополнительные расходы.

ИРК / Квота

Для камчатского краба в Беринговом море ИРК является крупнейшей статьей расходов для новых участников. До закрытия 2021 года ИРК торговалась по цене 50–100+ долларов за фунт годовой квоты. Судну, которому требуется 200 000 фунтов годовой квоты для экономической жизнеспособности, потребуется инвестировать 10–20 миллионов долларов только в ИРК, в дополнение к расходам на судно и снаряжение. Цены на ИРК после закрытия были крайне нестабильными и неопределенными.

Топливо, рабочая сила и обслуживание

Топливо является крупнейшей текущей операционной статьей расходов; рейс по добыче краба в Беринговом море может потреблять 20 000–50 000 галлонов дизельного топлива. Заработная плата экипажа обычно выплачивается в виде процента от стоимости улова (доля экипажа в 5–10% на члена экипажа является обычным явлением); продуктивный сезон может принести каждому члену экипажа 50 000–150 000 долларов. Ежегодные расходы на техническое обслуживание и страхование судна обычно составляют 100 000–300 000 долларов для крупного краболовного судна.

---

Потенциал доходов и прибыли

Рыночные цены

Камчатский краб является одним из самых дорогих промысловых видов морепродуктов: цены у причала (которые переработчики платят рыбакам) исторически варьировались от 6–12 долларов за фунт цельного краба; розничные и ресторанные цены значительно выше (40–80+ долларов за фунт вареных конечностей). Снежный краб и золотой королевский краб стоят дешевле, но также значительно. Рыночные цены колеблются в зависимости от предложения (уровни квот, темпы вылова), спроса (внутреннего и международного, особенно Японии и Южной Кореи) и конкуренции со стороны международных промыслов (Россия, Норвегия).

Реалистичная прибыльность

До закрытия 2021 года хорошо управляемое судно по добыче камчатского краба в Беринговом море с адекватной квотой могло приносить от 1 до 5 миллионов долларов валовой выручки за сезон, при чистой прибыли в 20–40% после расходов на топливо, экипаж и обслуживание. Однако: (1) расходы на ИРК (покупка или аренда) должны амортизироваться за счет выручки; (2) сезоны короткие (обычно 2–4 недели); (3) плохой сезон (низкие темпы вылова, плохая погода, механические проблемы) может привести к чистым убыткам; (4) закрытие 2021–2023 годов показало, что даже хорошо зарекомендовавшие себя предприятия могут быть уничтожены сокращением запасов, находящимся вне их контроля.

---

Проблемы, стоящие перед отраслью

Изменение климата и неопределенность запасов

Сокращение популяции камчатского краба в Беринговом море в 2021 году в значительной степени объясняется потеплением океана. По мере продолжения потепления в Беринговом море среда обитания холодноводных крабов, необходимая камчатскому крабу, сокращается и перемещается на север. Долгосрочная жизнеспособность промысла камчатского краба в Беринговом море при продолжающемся потеплении остается неопределенной. Это самый значительный долгосрочный риск для новых участников.

Глобальная конкуренция

Российский камчатский краб (добываемый в Баренцевом море и на российском Дальнем Востоке) напрямую конкурирует с камчатским крабом Аляски на международных рынках. Российский краб исторически продавался по более низким ценам из-за более низких затрат на рабочую силу и регулирование. Санкции и торговые ограничения повлияли на импорт российского краба на некоторые рынки, что в некоторые периоды приносило пользу аляскинским производителям.

Регуляторный риск

Крабовая промышленность жестко регулируется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA Fisheries) и Советом по управлению рыболовством в Северной части Тихого океана. Уровни квот могут быть сокращены или сезоны закрыты с относительно коротким уведомлением на основе результатов исследований запасов. Закрытие 2021–2023 годов показало, что даже хорошо зарекомендовавший себя и прибыльный промысел может быть полностью остановлен в течение одного сезона.

---

Альтернативные виды крабов и промыслы

Для тех, кто интересуется коммерческим промыслом крабов, но обеспокоен ситуацией с камчатским крабом в Беринговом море, альтернативные виды и промыслы предлагают различные профили рисков:

• Дендженесский краб (Metacarcinus magister): самый важный коммерческий промысел крабов на западном побережье США; более географически распространен (Калифорния, Орегон, Вашингтон, Аляска); как правило, более стабилен, чем камчатский краб Берингова моря; более низкая стоимость за фунт, но более постоянная доступность; 🔗 Дендженесский краб в Global Seafoods
• Снежный краб (Chionoecetes opilio): крупнейший по объему коммерческий промысел крабов на Аляске; более низкая стоимость за фунт, чем у камчатского краба, но большие объемы; также столкнулся со значительным сокращением квот в последние годы из-за сокращения популяций; 🔗 Конечности снежного краба в Global Seafoods
• Золотой королевский краб (Lithodes aequispinus): добывается на Алеутских островах; меньше камчатского краба; более низкая стоимость за фунт; более стабильная популяция; 🔗 Золотой королевский краб в Global Seafoods
• Синий королевский краб (Paralithodes platypus): добывается вокруг Прибыловых островов и острова Святого Матфея; более мелкий промысел; также испытал значительное сокращение популяций в последние годы

🎥 Смотрите видео о приготовлении краба на YouTube-канале Global Seafoods

---

Часто задаваемые вопросы: Промысел красного краба как бизнес

Что вызвало сокращение популяции камчатского краба в Беринговом море в 2021–2023 годах, и восстановился ли промысел?

Популяция камчатского краба в Беринговом море сократилась примерно на 90% в период с 2018 по 2021 год, с примерно 8 миллиардов до менее 1 миллиарда особей. Причины не до конца понятны, но ведущие гипотезы таковы: (1) Потепление океана: в Беринговом море в 2018–2019 годах наблюдались беспрецедентные события потепления; камчатский краб является холодноводным специалистом, которому требуются придонные температуры воды ниже примерно 2°C; потепление сократило среду обитания холодноводных крабов, доступную для популяции; (2) Голодание: более теплая вода увеличивает метаболические потребности; если снабжение пищей (в основном мелкие беспозвоночные и органические вещества на морском дне) не увеличилось пропорционально, популяция могла столкнуться с повсеместным голоданием; некоторые исследования выявили необычно худых, истощенных крабов; (3) Болезни: болезнь горького краба (вызываемая паразитическим динофлагеллатом Hematodinium) была задокументирована в популяциях камчатского краба Берингова моря; болезнь приводит к тому, что мясо краба становится горьким и желтым, и является смертельной; (4) Прилов: случайный вылов в траловых промыслах Берингова моря мог способствовать этому. Восстановление: ограниченный сезон был вновь открыт в 2023–2024 годах со значительно сокращенными квотами; исследования запасов в 2023 году показали некоторое улучшение, но популяция остается значительно ниже исторических уровней; полное восстановление, если оно произойдет, ожидается через много лет; долгосрочная траектория при продолжающемся потеплении океана неопределенна.

Как работает система ИРК (индивидуальная рыболовная квота) и как она влияет на новых участников отрасли по добыче красного краба?

Система ИРК (внедренная в крабовых промыслах Аляски в 2005 году в рамках Программы рационализации краба) распределяет фиксированный процент от общего допустимого улова (ОДУ) между отдельными держателями разрешений: (1) Как это работает: NOAA Fisheries ежегодно устанавливает ОДУ на основе исследований запасов; каждый держатель ИРК имеет право выловить свою процентную долю ОДУ; если ОДУ составляет 10 миллионов фунтов и держатель владеет 1% ИРК, он может выловить 100 000 фунтов; (2) Передача: доли ИРК могут быть куплены, проданы или сданы в аренду на открытом рынке; это создает рынок квот, который отражает ожидаемую стоимость будущих уловов; (3) Влияние на новых участников: новые участники должны покупать ИРК на открытом рынке; до закрытия 2021 года ИРК на камчатского краба в Беринговом море торговалась по цене 50–100+ долларов за фунт годовой квоты; капитал, необходимый для покупки достаточного количества ИРК для эксплуатации жизнеспособного судна, обычно составляет 5–20 миллионов долларов, в дополнение к расходам на судно и снаряжение; это создает очень высокие барьеры для входа; (4) Аренда: новые участники могут арендовать ИРК у существующих держателей, а не покупать ее; аренда снижает первоначальные капитальные затраты, но увеличивает годовые операционные расходы; ставки аренды обычно составляют 15–25% от стоимости квоты у причала; (5) Эффект рационализации: система ИРК консолидировала промысел с более чем 250 судов до примерно 60–80 активных промысловых судов; оставшиеся суда стали крупнее и эффективнее; консолидация повысила прибыльность на судно, но устранила возможности для мелкомасштабных операторов.

В чем разница между ценой у причала и розничной ценой на камчатского краба, и почему разрыв так велик?

Разница в ценах между ценой у причала (что получают рыбаки) и розничной ценой (что платят потребители) на камчатского краба существенна: (1) Цена у причала: цена, уплачиваемая переработчиками (рыбоперерабатывающими компаниями) рыбакам за цельного живого краба на причале; исторически 6–12 долларов за фунт камчатского краба Берингова моря; это доход, который получают рыбаки; (2) Розничная цена: цена, которую потребители платят за вареные, обработанные конечности краба в продуктовом магазине или ресторане; обычно 40–80+ долларов за фунт вареных конечностей камчатского краба; (3) Разрыв объясняется: затратами на переработку (варка, заморозка, порционирование, упаковка); потерями на выход продукта (цельный краб дает примерно 20–25% своего живого веса в виде съедобного мяса конечностей; 10-фунтовый цельный краб дает примерно 2–2,5 фунта мяса конечностей; цену у причала за фунт цельного краба необходимо умножить на 4–5 раз, чтобы получить эквивалентную цену за фунт мяса конечностей); затратами на транспортировку и холодную цепь; маржой дистрибьюторов и розничных продавцов; (4) Практическое значение: рыбак, получающий 8 долларов за фунт у причала за цельного краба, фактически получает эквивалент 32–40 долларов за фунт за съедобную часть конечностей; вот почему промысел экономически жизнеспособен, несмотря на высокие эксплуатационные расходы; (5) Вертикальная интеграция: некоторые краболовные предприятия владеют или имеют партнерские отношения с перерабатывающими предприятиями; вертикальная интеграция охватывает большую часть цепочки создания стоимости и может значительно повысить общую прибыльность.

Делиться: